Лето 1939 года. Серия убийств, не поддающихся рациональному объяснению, происходит в самом центре Москвы. Расследовать преступления подобного рода - прерогатива особого подразделения в составе НКВД СССР: сверхсекретного проекта "Ярополк". Старший лейтенант госбезопасности Николай Скрябин возглавляет в "Ярополке" следственную группу, которой нет равных в раскрытии дел со сверхъестественной подоплекой. Но чем обернется для молодого следователя схватка с изощренно жестоким и хитроумным противником, который знает о паранормальных явлениях не меньше, чем он сам?