Лето 1943 года. В Брянской области действует немецкая шпионская сеть. Задача одной из групп — провести диверсию на прифронтовом железнодорожном узле. Фашисты уверены в успехе, ведь на советской стороне им помогает надежный агент. Но оперативникам капитана СМЕРШ Ивана Осокина удается захватить диверсантов. От них контрразведчики узнают о "кроте". Но как его вычислить? Попытка взять предателя "на живца" не удается: агент слишком хитер и осторожен. Необычное решение Осокину подсказала одна странная встреча...