Штат Нью-Йорк, рубеж 1960–1970-х годов. Мальчик подвергается унизительному нападению со стороны учителя. Мистера Макэнери не устраивает, что Джонатану тринадцать, а весит тот от силы тридцать килограммов. Ребенок впервые вынужден усомниться в своем праве занимать место в мире, в праве на собственное тело. Отец Джонатана, обеспокоенный дефицитом мужественности сына, разрабатывает режим тренировок и усиленного питания.
Сам того не желая, мальчик играет разделяющую роль в браке родителей. В результате Джонатана отправляют в швейцарскую школу-интернат, где ему удается найти себя среди учеников-изгнанников и изгоев. Отец не упускает шанс приехать в Европу и навязать странные взгляды на образ