Герои восстанут. Нации падут.
За высокими стенами Белдуара Кейлен Брайер и его спутники стоят на защите города и его нового короля. За более чем тысячу лет Белдуар ни разу не пал. Он стоял как бастион надежды. Но Лорийская империя снова у его стен, и Драконья гвардия наступает.
На севере сестра Кейлена Элла в сопровождении Фейнира прибывает в порт Антикер. Она не боится неизвестности и намерена довести дело до конца, что бы или кто бы ни встал у нее на пути.
Тем временем в посольстве Чародейского Круга Рист Хэйвел оттачивает свои новообретенные навыки, готовясь к испытаниям. Рист не знает, что за ним наблюдают, измеряют и судят. Он попал в Круг не случайно. В нем есть талант. Но