На Рождество в Ригу приглашают артистов-гастролеров, которые дают концерты в Доме Черноголовых. Среди артистов присутствует юный итальянский скрипач-вундеркинд Николо Манчини — странный, болезненный мальчик, которого нещадно эксплуатирует родной отец. Во время приема пропадает очень дорогая скрипка работы мастера Гварнери, которую вундеркинду дал на время гастролей, но отнюдь не подарил, богатый меценат. Поисками инструмента занимается Иван Андреевич Крылов. Ему, как всегда, помогают воспитанниц