Действие романа происходит в Лондоне в 1895 году. Сатана ходит среди людей в поисках очередной игрушки. Но будет ли он забавляться с ней, чтобы показать Богу, что может развратить кого угодно, или же его намерения совсем иные?.. Он хочет найти кого-то достойного, кто сможет сопротивляться искушениям, что будет сложно, потому что вокруг царит безверие, коррупция, продажность.
Джеффри Темпест, молодой обедневший писатель, едва сводит концы с концами, безуспешно пытается продать свой роман. В очередной раз, когда он размышляет о своем отчаянном положении, он замечает на столе три письма. Первое — от друга из Австралии, который разбогател на золотодобыче, он сообщает, что посылает к Джеффри