Странные дела творятся в Тридевятом царстве: пропадает царевна, исчезли богатыри, жар-птица разбрасывает свои перья, разбойники ходят по темным лесам, а на неведомых дорожках притаились загадочные шпионы. В потаенных тавернах прячутся привидения и вампиры. Зреет страшный магический заговор. Расследование возглавляет детектив Сёма Хомсов. А Баба Яга вместе с Кощеем, Змеем Горынычем и котом Баюном отправляются на подвиги вместо богатырей.