Вран всегда знал: он рождён, чтобы волком стать. Множество обрядов провёл, все способы испробовал, но всё без толку. Поглядывает на него косо община, разочаровалась уже в нём давно, ни в какую волчью сущность скрытую больше не верит.
А Вран верит. Где-то в лесу, говорят, люты живут, полулюди-полуволки, — может, они ему с силой желанной в волка обращаться помогут? Как бы их отыскать ещё...

Бая всегда знала: не водись с людьми без необходимости, не выходи к ним в облике человеческом, а то беда будет.
Но привлёк её внимание юноша забавный, нелепый ритуал в ночном лесу проводящий, развеселил её. «Да найдёшь ты в лесу всё, что ищешь в нём», как у лютов говорится.

Вот т