История рыжего кота по кличке Кот продолжается. Он по-прежнему ищет свой дом и любимых хозяев, но на пути постоянно возникают препятствия. Как-то в лесу Коту пришлось вступить в схватку с собакой. Он был ранен и едва живой добрался до города. Там Кота приютил мальчик Марк и дал ему имя Пират. А потом наступила зима, и Кот снова очутился на улице... Вскоре он познакомился с Найдой. Поначалу кот и собака были врагами, но внезапная беда сделала двух бездомных животных лучшими друзьями. С приходом весны настала пора расстаться...