Вторая половина XVII века. На Руси царит всеобщее уныние, подогреваемое церковной реформой, бунтами и усобицами. Растет и очередная смута: толкователи Откровения Иоанна Богослова указывают на три шестёрки— число зверя в грядущем 1666 году. На сибирской реке Лене конца света не ждут, но недовольство властью на пределе терпения народа. С тех пор как Илимский острог выделился в самостоятельное воеводство, всякий очередной царский воевода хуже предыдущего, а нынешний, Лаврентий Обухов, в корысти и подлости превосходит всех прежних. Как тут не случиться новому бунту и вольному походу отчаянной казацкой ватаги?