80-е годы XX века. Просторы Соединенных Штатов. Театр фриков гастролирует по стране с возмутительным апокрифическим шоу по мотивам библейских сюжетов. А религиозно-фанатичная часть аудитории не дремлет – она ждет своего часа, чтобы расквитаться с подозрительной «святой», примой театра Франккой