Императрица У Цзэтянь ненавидит кошек... Хотя, на самом деле… Ее императорское Величество трепещет от страха… из-за демона, что никак не оставит ее в покое.

Днем город Чанъань полон людей, а ночами по его улицам бродят сотни призраков. Вечер седьмого дня первого лунного месяца выдался особенно жутким. В императорской спальне появились пугающие письмена. Ребенок из резиденции принцессы найден с расколотым черепом. Сокровищница разграблена, а стая поющих и танцующих котов, которые сопровождали повозку, полную серебра, испарилась в воздухе.

Кажется, звуки костяной флейты, которые разрывают ночную тишину, могут значить только одно — кто-то призвал кота-демона!