Долгожданное продолжение легендарного "черного" цикла!.. Война закончилась, но правоохранительным органам рано почивать на лаврах. Предатели, пособники врага и просто уголовная шушера сколотили хорошо вооруженные лесные банды да и в городах засели по малинам да конспиративным квартирам. Милиция и отделы по борьбе с бандитизмом не справляются. Приходится подключаться и органам государственной безопасности. Тем более что интерес к бесчинствующим на территории СССР бандам стали проявлять и бывшие союзники. Подполковнику Гальченко, больше известному как Проводник, предстоит, может быть, самая сложная в его практике операция по обезвреживанию врага…