Тринадцать солнц под покровом тьмы заканчиваются. На Северных землях просыпается Сила - сыны Перуна возрождаются и собирают отряды для борьбы с князем-завоевателем. Наследный княжич вспоминает себя и отправляется в далёкую Южную сторону, чтобы просить помощи у родных своей матери. Тёмный Маг, устав быть тенью правителя, размышляет, как взять Северные земли под своё владычество.