Три года прошло с тех пор, как род поличей ушел от жадности князя Добружа и ярости наемных свейских дружинников на далекую северную речку Лагу. Но и здесь нет покоя родичам ведуньи Сельги. Прекрасная дева-видящая уже догадывается, что грядущий год готовит для рода новые испытания, она предчувствует недоброе. Появление на призыв Сельги Велеса - коварного коровьего бога и покровителя хитростей чародейства - уже само по себе дурной знак Он плохой вестник. Старшие боги посылают его, когда сами не хотят рассказывать черное. И вот уже Черные волхвы, служители Чернобога, которые давно считали угодья на Лаге своими, исподтишка натравливают на поличей местный народ талов. А тем временем морской конун