Приключения самой непослушной принцессы продолжаются! Нелегкая жизнь у короля — ни минуты покоя! То колдуны нападут, то кран сломается, то придворные решат во что бы то ни стало тебя женить. Но тут — прекрасный повод отложить свадьбу: неизвестные повадились похищать волшебство из Заколдованного Леса. Король Менданбар не мешкая бросается на поиски нахальных воришек. В стране Утренних Гор он встречает принцессу Симорен, у которой и без того характер не сахар, а тут еще любимый дракон исчез непонятно куда. Вот где начинается самое интересное!