Мадам Лиса и её воспитанники из детского сада "Хвостишки" готовят спектакль "Волк и семеро козлят". Все хотят быть милыми козлятами. А кто же будет играть страшного и злого волка? Конечно же, эта роль должна достаться Волчонку! Ведь именно он сер и зубаст, и это о его родне ходит по лесу дурная слава. Сперва добрый малыш пытается доказать, что он не такой, каким кажется. Но потом решает и в самом деле стать Самым Злым Волком в лесу. Весёлая и мудрая сказка о том, что не всегда нужно судить о других по их внешнему виду.