Ценой невероятных усилий и огромных жертв коты-воители одолели Темнохвоста и его банду. Кажется, что все невзгоды остались позади и больше ничего не угрожает их спокойной жизни. Даже многострадальное Небесное племя наконец-то заняло законное место среди сородичей и получило собственную территорию.
Однако тёмные тучи, нависшие над лесом, вовсе не спешат рассеиваться. Речные коты решают отгородиться от соседей, а обескровленное племя Теней окончательно теряет веру в своего предводителя и оказывается на грани распада.
В эти непростые времена звёздные предки посылают своим подопечным новое пророчество. Они предупреждают племена о грядущей буре, предотвратить которую способен лишь таинстве