Месяц за месяцем, год за годом проходят над Кринном. Дуют промозглые осенние ветры, сыплют колкие ледяные кристаллы зимние облака, распускаются на лугах дивные цветы. Вслед за весной спешит лето... Однако Тьме ненавистен яркий солнечный свет. i лазам, привыкшим к вековечной мгле, больше по нраву глухой сумрак и серые тени. Темная Владычица жаждет мщенья и собирает рассеянные в битвах полчища драконидов. Черный Паладин подбирается к Башне Верховного Жреца. В синем, безоблачном небе древнего Кринна зловещими силуэтами появляются Драконы Летнего Полдня.