В мире меча и магии лагерь наемников - последнее место, где царят нежные чувства. Тут каждый сам за себя, ведь темный властелин готовит свою армию для решающей схватки за власть. Но даже там можно найти счастье и обрести любовь. Визит кровавых рыцарей сеет хаос и смуту в сердцах. Смогут ли герои: вампир Алайни, эльфийка Ниллин и двое оборотней, орел Игорь и волчица Варвара, противостоять злу и не поддаться искушению. Или светлые чувства затмит погоня за красивой иллюзией?