Пространственно-временная аномалия забросила Костю Росина и еще нескольких наших современников в прошлое, в эпоху Ивана Грозного. Ролевая игра неожиданно превратилась в ужасную реальность. Нужно жить дальше, но тихого существования в экологически чистом мире не получилось: вовсю идет кровавая Ливонская война. Косте повезло - он узнал секрет изготовления оружия из булата, а это дает надежды на деньги и славу. Но его планам сложно сбыться: судьба забрасывает бывшего кузнеца сначала в Ливонию, а затем и в Германию, где он становится свидетелем и участником множества жутких событий этого кровавого XVI века.