Россия расколота Гражданской войной. В возникшем хаосе и неразберихе германская разведка пытается сыграть с новой московской властью свою игру. Бывший ротмистр Александр Бессонов, выполнявший задание русской военной разведки в Берлине, теперь волею судеб оказывается в далекой Японии. Он становится шпионом не только без связи и руководства, но и шпионом без родины. А из России тем временем предпринимается загадочная экспедиция на Тибет...