Май 1941 года, Берлин. В воздухе витает предчувствие близкой войны. В столице Третьего Рейха советская и английская разведка плетут интриги, чтобы выведать планы вермахта. В город прибывает майор госбезопасности Николай Шмаков. Его цель — дезинформировать немцев относительно операции «Гром» — советского наступления на Германию, которое должно начаться 12 июня. Он попадает под пристальное внимание гестапо, и в то же время за ним следят агенты английской Ителлиджент сервис. У них своя задача -столкнуть Германию и Советский Союз в военном конфликте. Кто выйдет победителем из этой смертельной схватки? В борьбу спецслужб вовлекаются разные люди — любовница Гиммлера, киноактриса Гертруда Райх, сек