Уже двадцать лет идет война между королевствами людей и крылатыми созданиями - ларийцами. Война странная, непривычная, кровопролитная. .Одной из ее многочисленных жертв стал молодой, но уже опытный ларийский воин Фалко - в сражении он теряет крылья и оказывается калекой в глазах соплеменников. Отныне ему уготовано до конца жизни прислуживать бывшим товарищам по оружию или погибнуть в рядах пеших бескрылых войск. Но у командования другие планы. Фалко становится шпионом среди людей, ведь без крыль