Смертельная опасность грозит народам, населяющим Балию – богатую, процветающую страну, власть в которой поделена между воинственными баронами и университетами магии. Тайные агенты доносят, что лорды-колдуны, когда-то ввергнувшие страну в гибельную пучину и чьи черные души были заключены в пространство между измерениями, нашли выход из астральной темницы и вернулись в Балию. Их цель – обрести «Рассветного вора», могущественный амулет власти, обладать которым значит получить абсолютную власть над миром. Одновременно подняли головы черные колдуны Висмина, малой области у подножия Терновых гор, также одержимые мыслью заполучить таинственный амулет. Они склоняют на свою сторону дикие племена коче