Сяо Янь оказывается не в том месте не в то время: по его вине сбегает преступник, укравший у Линь Фэй и Сюэ Мэй цветок возрожденной души, так любимый мастером Гильдии алхимиков Отто. В наказание Линь Фэй отбирает у Сяо Яня кольцо с Яо Чэнем внутри. Юноша понимает: чтобы вернуть учителя, надо любой ценой попасть в Гильдию. Там Янь напрашивается на квалификационный экзамен алхимиков второго класса, где ко всеобщему удивлению и негодованию изготавливает необходимую пилюлю, даже не имея правильных ингредиентов. И одной пилюлей дело не ограничивается. Но несмотря на очевидный успех юноши, Отто не возвращает ему кольцо, а отправляет на опасное задание, цель которого вернуть цветок возрожденной душ