Многие годы в Иокогаме хозяйничает Портовая мафия — преступная организация, действующая из тени. Широко известно, что ее члены обладают сверхспособностями, и самым талантливым и жестоким по праву считается Осаму Дадзай, главарь одного из подразделений. Вопреки дурной славе, он не лишен близких друзей: информатор Анго Сакагути и рядовой мафиози Сакуноскэ Ода скрашивают его серые будни. Но однажды Сакагути бесследно исчезает, а босс Портовой мафии поручает Дадзаю и Оде расследовать это крайне запутанное дело. Постепенно оба начинают подозревать, что их друг все это время был шпионом…