В 1898 году три казака отправляются в путешествие по железной дороге, затем морским путем через Цейлон, Индокитай, Японию до Владивостока, чтобы проверить существование „Беловодского царства", мифической страны изобилия, свободы и исповедания старой, подлинной веры. Один из казаков ведет путевой дневник, в котором читателю раскрывается конфликт между библейской традицией и эволюцией мира в самом конце XIX века.