Федор и Марфа не только брат и сестра, но и лучшие друзья, которые любят придумывать невероятные игры. Прогуливаясь по лесу Марфа очень устала, а Федор помог ей добраться до дома быстро на Волшебной ветке. Благодаря их фантазии и дружбе они начинают путешествие...