Главный герой - выпускник школы бойцов - проходит испытание на получение высшей квалификации. Полигон для испытания хотя и назван «ущельем», на самом деле имеет и лес, и болото, и пансионат для пожилых, и деревню, и город, и странную администрацию, где герою приходится преодолевать препятствия, мешающие ему и отвлекающие его от главной цели - пройти «ущелье». В конечном счёте он - сирота, воспитанный в интернате и обученный в школе бойцов, - остаётся бороться с врагами, «воевать против войны», потому что погибает человек, который назвал его сынком, человек добрый и мудрый, за которого стоит воевать.