VII век н.э. Северные земли будущей Руси. После кровавой сечи с дружиной викингов славян- ское племя поличей вынуждено уйти с родной земли в глухие дремучие леса – подальше от вражеских набе- гов и жадного князя с его непосильной данью. Но и на новом месте нет поличам покоя. Мститель- ные варяги идут по их следу. Вдруг ополчились на славян их новые соседи – талы. А черные волхвы, издавна счи- тавшие эти забытые богом леса своими, насылают на по- личей страшное проклятие, от которого нет спасения...