Вот уже год в Заколдованном Лесу и округе царят мир и спокойствие. О колдунах вспоминают все реже, а зря! Они стали умнее, ненамного, но все-таки, и теперь собрались окончательно завладеть магией волшебного Леса. Кошки ведьмы Морвен первыми заподозрили неладное. Шутка ли — двухметровый кролик в саду! Новые следы пребывания колдунов продолжают появляться то тут, то там. Вся надежда — на короля. Менданбара, вот только его волшебный меч, кажется, исчез. Королева Симорен берет дело в свои руки. Ей предстоит встретиться с "ползучими удушителями", огненными ведунами и вездесущими блюстителями магической морали. Но вместе с Морвен и кошками, королем драконов Казюль и чародеем-исследователем Телемай