Одержимый идеей бессмертия, Кё Эснина уже давно крадет чужие тела и создает гомункулов. Также он фактически захватил многие королевства и вертит другими клановыми героями как хочет. Кажется, надежды нет, и Наофуми вновь приходится прибегнуть к Щиту гнева, цена использования которого слишком высока. Вместе с Фило и Рафталией он читает новое заклинание — Ауру всеобщего жертвоприношения…