Через странную картину, случайно найденную на старом чердаке, Гоша Рябинин попадает в волшебный мир. Здесь живут гномы, эльфы, прекрасные крылатые вилы, драконы и другие сказочные существа. Но этому удивительному миру угрожает смертельная опасность. Гоша вместе со своими друзьями — Сашей Уваровой и младшим сержантом десантных войск Романом Берёзой вступает в опасную схватку со Злом.