Портал с Эрагаджуа прорван. Оборотни и маги перешли в наш мир. Тьма растекается по Сахаре. "Защитники рая" и "Летучие тени" вместе с расквартированным в городе подкреплением дали врагу отпор, но были сломлены и вынуждены отступать.
То, чего боялись, случилось. Война началась. Каждый колдун, воитель и вампир мобилизован и брошен в бой. Первое сражение оборачивается катастрофой для землян. Линда, глава Совета магов, ставит на повестку дня отчаянное предложение - вернуть из мертвых своего врага Сантьяго Испанского Дьявола, который был свидетелем Великой Войны и умеет использовать древние заклятия, неизвестные остальным. Пока колдуны за закрытыми дверями принимают решение, остальные пытаются