Что делать, если нужно расколдовать принца, которого превратили в лягушку? Конечно поцеловать его! Только вот без чарообратительной помады обойтись не получится. Эх, если бы это было единственной заботой принцессы Ани… Увы, она столкнулась с куда более серьезной неприятностью: отчим Ани, злой колдун Рикард, собирается отправить падчерицу в школу на другой конец света. Неудивительно, ведь давняя мечта Рикарда — избавиться от Ани и ее сестры и самому стать во главе королевства. Самое время действовать! Так, Аня вместе с верным псом Азартом отправляется в Великий поход — ей нужно собрать ингредиенты для помады и найти союзников для борьбы с Рикардом. Задача и без того непростая, а тут еще выясн