Главарь хивинского басмачества Джунаид-хан н его отряды ведут отчаянную борьбу с большевиками. Чекист Аманли Белет, выдавая себя за сторонника басмаческого движения, агитирует джигитов переходить на сторону большевиков. Но Джунаид-хан расправляется с Аманли и его семьей, обманом переманивает сына чекиста на свою сторону... А два закадычных друга - Ашир и Нуры - оказываются по разные стороны невидимой линии фронта.