Свершилось! Тимке удалось победить старую ведьму и вызволить из плена мудрого волшебника. Казалось бы, после таких подвигов пора и домой, да не тут-то было.
Странное, порой страшное, но уже почти родное Закрытое Королевство могут погубить ужасные чудовища!
Спасти королевство может лишь волшебный посох, похищенный коварными оборотнями. А значит, Тимке опять пора в путь.
Теперь ему предстоит подняться в небеса, спуститься под землю, сразиться с полчищами летучих кошек и… немножко побыть волшебником.