Далекое будущее. Земля достигла невиданного могущества. Создана специальная организация — Фонд Развития Инопланетных Культур. Ее посланники вмешиваются в судьбы отсталых миров... .Ивар Тревельян, лучший полевой агент Фонда, получает задание выяснить, почему гуманоидные обитатели планеты Осиер, едва достигшие Средневековья, ни в какую не желают принимать новшества, внедряемые земными прогрессорами? По прибытии Тревельян оказывается в могущественной империи, покорившей единственный населенный континент планеты. Выясняется, что старые добрые Темные века Земли лишь бледная тень того, что творится на Осиере... .Новая миссия приводит агента Ивара Тревельяна на планету Сайкат. Точнее, на СИС, Сайка