Может ли человек в отчаяние сойти с ума и заключить сделку с тёмными силами? Может. Ибо это произошло с Дмитрием Олеговичем Усовым. Человек с пережитой психологической травмой в детстве узнаёт, что его любимая жена изменяет ему, и от сильных переживаний с ним начинает происходить какая-то чертовщина. Его давно умерший младший брат начинает с ним разговаривать через портрет и давать советы. Дмитрий сходит с ума. Он постепенно прислушивается к ним, и всё это приводит его к ужасным последствиям.