Мир на Маджипуре под угрозой. Аборигены планеты — метаморфы — мечтают о возмездии, а из глубин Великого океана поднимаются древние боги... Но старый и немощный понтифекс Тиеверас не в силах управлять огромным государством. Короналю лорду Валентину предстоит принять нелегкое решение: ввергнуть планету в хаос войны или пожертвовать собственной жизнью...