При столкновении с Крысоловом детектив-медиум сам пострадал от чудовища. Яд Крысолова не просто убивает, а меняет, преображает охотника на монстров. Новая сила даёт могущество, но быстро стирает границу между светом и тьмой. Теперь Тимофей Полянский не просто расследует очередное дело, но и пытается остановить собственную трансформацию. Останется ли Полянский человеком или пойдёт по Пути Монстра?
В первый том вошли повести "Улыбка" и "Образцовый муж".