Вторая повесть сказочной тетралогии о рождественских приключениях Поля Мартана вновь сталкивает главного героя, ставшего уже взрослым, с добрым Пер-Ноэлем и его зловещим антагонистом Арием. Последний совершает новые и новые преступления, жертвами которых становятся брат Поля Пьер и его жена Жанет. Спасти души матери и отца Пер-Ноэль поручает их малолетней дочери Джунии, племяннице Поля.