Архангел Михаил является Обыкновенному человеку и ведет его от эпохи к эпохе, приглашая в кабинеты известных исторических персонажей - западных политиков и воителей, из века в век лелеющих кровожадную мечту: покорить Россию и разграбить ее достояние.
На торговых площадях, в крестьянских избах Архангел Михаил и Обыкновенный человек наблюдают реакцию на происходящие события простых людей. Наблюдают они и за поведением тех, кто в лихую для Отчизны годину стоял (и стоит сегодня) у кормила российской власти.