Лира - молодая ведьма, чья жизнь с самого рождения омрачена материнским проклятием. Любой человек, посмевший полюбить ее, неизбежно умирает. Когда предсказание сулит смерть близкой подруге, Лира отправляется на поиски Мудрейшего старца, способного ответить на любые вопросы. Только искать ответы предстоит не в гордом одиночестве, а в компании надоедливого кота, сыплющего нравоучениями, и вояки, который ведет себя как ребенок и упивается элем. Сумеет ли Лира спасти подругу и не убьет ли спутников раньше своего проклятия?