Странный, жутковатый мир. Мир не столько "меча и магии", сколько "магии и меча". Мир окруженных горами маленьких королевств, каждое из которых зависит от воли и желания волшебника-покровителя, реальная же власть зависит от отрядов наемников, прозванных Красными Шатрами. Мир, где за горами - таинственная волшебная страна, где, как говорят, возможно все. Здесь не помнящий своего прошлого рыцарь, в жестоких битвах доказавший свое право называться отважнейшим из отважных, принужден оберегать странного юношу, наследующего титул Короля-Мага, повелителя ведьм, чародеев и чернокнижников. Однако на пути рыцаря встает отец наследника - черный маг, возмечтавший погубить сына и узурпировать его власть.