После долгой битвы удача наконец-то улыбнулась отряду Лайоса. Дракон повержен, и теперь друзья могут до конца жизни поедать драконьи стейки и бекон! Фалин снова с ними, и кажется, что путь наружу будет легок и безопасен. Но вдруг появляется Безумный волшебник, забирает Фалин, а драконья ветчина превращается в лужу крови! Лайоса и остальных пытаются раздавить в каменном мешке, а когда они выбираются, им открывается беспощадная правда о природе Фалин. Неужели придется ее бросить?