Грег теряет свой ботинок в суете приключений, и Вирту приходится думать, как же его заменить, да притом быстро! Ведь никто не хочет повторения летнего происшествия с занозой. К счастью, вскоре они набредают на Город-в-Лощине – деревушку, населённую деревянными куклами. Там Вирт встречает миссис Милосердие и устраивается к ней на работу нянькой, чтобы заплатить за новые ботинки. Однако чем больше времени герои проводят в этом городе, тем понятнее становится, что он хранит зловещую тайну.
Анимационный мини-сериал и лауреат премии «Эмми» «По ту сторону изгороди» получает своё продолжение в этой истории. Писательница Силия Ловенталь (Storyteller: Fairies Джима Хенсона) и художник Хорхе Монло