1358 год. Великий инквизитор Николас Эймерик отправляется на юг Франции, в город Кастр, где ходят слухи о странных "масках" — сектантах, которые хотят заразить всех в округе зловещей Красной смертью и пьют кровь. Вдобавок в Кастре сложилась крайне запутанная политическая ситуация, в которой переплелись интересы сразу нескольких аристократических семейств и государств, а духовенство, судя по рассказам, погрязло в мирских соблазнах. Когда Эймерик прибывает на место, он довольно быстро осознает, что на самом деле проблем куда больше, чем казалось на первый взгляд, и принимает решение, невероятное даже для своего времени. А в Америке второй половины XX века та самая Красная смерть оказывается не