Ланс Торитон, мастер меча и убийца экстра-класса на службе короля, решает проблемы Его Величества. Он может раскрыть заговор, убрать зарвавшегося наместника, наказать слишком самостоятельного герцога - и вернуться живым. Но на этот раз король отправляет Ланса в Таниевую Долину - королевскую каторгу, которая находится на острове, затерянном в океане. А оттуда не возвращаются...